本文核心数据: 连接器制造行业企业数量,上市公司连接器产量,市场规模,连接器价格 产业发展历程:行业正处于快速发展时期 我国连接器制造行业的发展历程大致经历了三个阶段,这三个阶段分别对应20世纪50-70年代、20世纪80年代和20世纪90年代至今三个时间跨度,我国连接器的生产应用从电子设备衍生到电子产品,生产企业从国有企业到私企再到多个国际知名连接器企业纷纷进入中国市场,我国连接器行业实现了巨大的飞跃和突破。 下游需求情况:通信与汽车行业对连接器需求保持强劲 根据Bishop&Associate统计数据,电信/数据通信行业是2021年电子连接器产品最大的终端设备行业,市场应用规模为183.28亿美元,占比达23.5%,其次为汽车行业。 在通信领域,全球和社会层面上对互联技术的依赖日益增加。各个领域向数字工作场所和在线活动的持续转变正在推动数字基础设施的巨大增长。这反过来又刺激了基础设施投资的加速,以支持这些技术的带宽和速度要求。5G的持续推出推动了对互连的巨大需求。 在汽车领域,过去几年,汽车一直位居榜首。随着车辆集成更多智能连接功能,包括安全和驾驶员辅助技术中的自主内容以及电动传动系统,该市场的需求将保持非常强劲。然而,由于疫情和零部件短缺导致汽车销量大幅下降,该市场将在2020年失去其头把交椅。由于半导体芯片的持续短缺,这一挑战已经延续到2021年。汽车行业连接器占2019年制造的所有连接器的23.7%,2020年,汽车占22.6%,2021年占21.9%。 行业竞争格局 1、区域竞争:我国是世界最大的连接器销售市场 根据Bishop&Associates 2022年公布的数据显示,2021年中国连接器市场规模是249.78亿美元,占全世界32%的市场份额,是世界最大的连接器销售市场,其次为北美地区,连接器市场规模为164.84亿美元,占世界总规模比重的21%。 2、企业竞争:海外巨头占据主导地位,国产崛起正当时 目前国内参与连接器竞争的企业主要包括四类:一类是以泰科电子(TEConnectivity)、安费诺(Amphenol)、莫仕(Molex)等为代表的大型跨国连接器厂商,技术水平较高、产品性能优越,具备较强竞争力。第二类是以矢崎(Yazaki)、日本压着端子(JST)、广濑电机(Hirose)等为代表的日本企业和以鸿海精密为代表的台资企业,其连接器产品在电脑及外设等个别应用领域的市场优势较为明显。第三类是以立讯精密、得润电子、电联技术为代表的研发技术水平、产销规模等方面居于国内领先的少数自主品牌厂商,其连接器产品在智能手机、平板电脑、家用电器等细分下游产品的应用领域占据一定竞争优势。最后是数量众多、技术水平相对落后、规模较小的连接器制造企业,产品同质化现象较为严重,也面临着较为激烈的市场竞争。 目前,中国连接器销售额最大的三家供应商为立讯精密、安费诺(Amphenol)和泰科电子(TE Connectivity),后两者研发水平高,产品种类多、应用广泛,业务布局面向全球,是连接器的领先供应商。国内连接器的领先企业以立讯精密为代表,产品主要面向3C产业开发。 在国家产业政策积极引领和下游应用快速发展、国际产业转移的推动下,中国连接器制造行业近年来整体技术水平取得了明显进步,但与国际大型企业相比仍存在一定差距,主要表现为:领先企业的技术专长领域较为局限,限制了企业的业务开拓能力,难以和国际巨头进行全方位竞争;多数企业主动创新能力较差,仍处在追赶国际领先技术的过程中;关键制造设备上缺乏自主创新能力,进口依赖度较高。这些差距对国内连接器制造行业向高端技术、高端产品全面发展构成了一定挑战。