根据国外知名科技媒体Tom＼＼＼＇s Hardware 最新报道，在台北电脑展 Computex 2019 上，AMD CEO 苏姿丰（ LisaSu）向其证实，AMD不再向中国公司（天津海光）授权其新的X86 IP产品。另外值得一提的是，国产X86芯片厂商兆芯从威盛获得的X86授权也已经于2018年4月到期。这也意味着国产X86芯片前景再度陷入了一片黯淡！ 国产X86技术来源 众所周知，在PC／服务器处理器市场，Intel的X86架构凭借出色的性能独步天下，再加上曾与微软Windows的深度结盟，使得整个PC应用生态都是围绕着Intel的X86架构而构建。对于国产处理器厂商来说，如果要进入PC／服务器市场，X86架构无疑是首选。特别是在“国产自主可控”的需求背景之下，国产X86架构芯片也就有了“市场”。 我们都知道X86架构是Intel的知识产权，国产芯片厂商要做X86架构芯片，首先需要解决的就是X86技术授权的问题。对于Intel来说，显然是不会愿意向中国大陆芯片厂商授权X86架构的，所幸的是除了Intel之外，AMD和台湾威盛都有着X86技术。 AMD 1981年，作为PC市场的后进入者，为了快速推出产品，重新树立技术领先形象，IBM破天荒使用了开放式的体系架构，并对PC机两大核心部件——操作系统与微处理器采取外包策略。当时可供IBM选择的微处理器厂家，除了Intel之外，至少包括：摩托罗拉、Zilog、国民半导体（National Semiconductor）、仙童半导体以及AMD。 尽管在技术实力上，Intel略占上风，但是要获取IBM绝对支持仍非易事！因为身经百战的IBM知道，如果将微处理器完全放给一家供应商，很有可能造成其坐大难控，为此IBM强烈要求其微处理器供应商必须将技术授权给第二供应商，“我开放，你开放”！ 接下来的故事几乎没有悬念，深厚的历史渊源、多年的合作关系、技术上的适宜落差更重要的是微处理器市场的蓝海诱惑使得Intel与AMD很快一拍即合。Intel开放技术，全面授权AMD生产x86系列处理器，而AMD则放弃了自己的竞争产品，成为Intel后备供应商。双方联手合作，终于拿下了IBM的订单，也从此锁定了个人电脑技术发展路径！正如多年后，在对Intel的诉讼中，AMD反复强调的“AMD的支持使Intel立即从半导体公司的合唱队员变成了个人明星”！ 威盛 早在2009年，美国FTC对英特尔提起了反竞争行为诉讼，指控英特尔违反了美国1914 年《联邦贸易委员会法》第五章的规定，并认为英特尔涉及的范围相比违反反垄断法更为广泛，是属于不公平手段的竞争和欺骗性商业行为，因此不能仿效像反垄断违法般通过赔款了事。 虽然Intel对此并不承认，但是最终还是与FTC达成了和解。根据和解协议，Intel被禁止以贿赂手段要求计算机厂商只采购Intel的芯片并拒绝采购其他厂商的芯片，同时亦禁止向采购对手产品的厂商采用恶意报复行为。 此外，和解协议还要求Intel修改与 AMD 、 NVIDIA 、威盛的知识产权协议，令以上公司能拥有较大自由度与其他公司合并或者合资而不会受到Intel专利诉讼威胁，而且Intel还需要向威盛提供的X86授权协议延长五年至2018年4月，并将 PCI－Express 总线作为关键接口保留至少六年。而至2018年4月之后，威盛不能再使用英特尔新的X86专利，但是旧的专利仍可持续使用。 此外， Intel 亦需要向开发人员开放 Intel 计算机编译程序在 Intel 芯片和非 Intel 芯片之间的差异，同时允许任何软件商使用非 Intel 编译程序编译软件。 随后，威盛先后推出了C3、C7、Eden、Nano等一系列的产品，但始终只能在嵌入式市场上混口饭吃，规模也不大。 威盛与上海兆芯 2013年4月，由上海市国资委下属上海联和投资有限公司和台湾威盛集团所属公司合资成立了上海兆芯集成电路有限公司，中方国资占据控股地位（持股约80％）。上海兆芯因此也顺利从威盛那里获得了X86架构的授权。 兆芯成立之后不仅承接了国家核高基1号专项，还获得上海市政府不遗余力的支持，成为一家不差钱的公司，据说到前前后后获得国资委巨资补贴超过了56亿。因此，即便兆芯不具备造血能力，也不愁吃喝。而兆芯的ZX系列CPU也一直被外界质疑是穿着马甲的威盛产品（比如，ZX－A到ZX－C就与威盛的NANO如出一辙）。而威盛自己也烂泥扶不上墙，处理器的技术远远落后Intel和AMD两三代以上。

近日，据外媒报道，拉斯维加斯会议和游客管理局投票，批准了马斯克（Elon Musk）旗下挖掘公司Boring价值4860万美元的合同，Boring将在拉斯维加斯建商用隧道，它包括两条车辆隧道、三个车站以及一条行人隧道。 据悉，这条建设在地下9米至27米的双孔隧道长度将达到35．3英里，并配有两座车站，分别位于华盛顿和巴尔的摩。 马斯克表示，地面交通状况“太耗神”。他把这种地下交通隧道称为“环”，期待未来能在世界各地城市地下运行；届时，自主驾驶的电动汽车用电梯送达地下，需要配备经特殊设计、从汽车正常轮胎垂直方向“弹出”的“侧轮”，沿“环”内轨道行驶。 据马斯克介绍，每辆车配备这种“侧轮”的成本是200美元至300美元。可通行车辆为自主驾驶类型，不限于特斯拉品牌，但必须是电动车，以避免产生尾气。 隧道内将保留一定数量的自主驾驶汽车，以备行人和自行车骑手不时之需。一旦进入主隧道系统，每辆汽车都能保持最高速行驶，只有在隧道进出口处需要减速。“与其说像地铁，它更像是一条地下高速公路。”

世界制造看中国，中国制造看哪里？如果要选一个代表中国先进制造业的地方，深圳无疑是最有资格的。深圳的制造业先进到了什么地步？那就是美国这几年封杀的中国高科技公司都来自深圳，不论是通讯行业的中兴、华为还是无人机行业的大疆，它们都是来自深圳的高科技公司。 这两天有网友编了一个段子，说美国封杀的这些企业不是对中国的战斗，而是对深圳的战斗，确切地说是深圳南山区，再准确一点则是南山区粤海街道，这个段子对很多人来说可能不够明白，一个城市下属的区就能这么厉害？ 没错，深圳南山去就是有这么厉害！ 南山区是中国百强区的第一，根据南山区政府发布的数据，2018年南山区的GDP突破了5000亿，达到了5018亿，常驻人口约为142万人，2017年人均GDP就达到33万元，约合4．8万美元了，2018年人均GDP超过5万美元妥妥滴，这个数据放在全球都是一流发达国家的水准了。 更重要的是，南山区的GDP不靠房地产也不靠重工业，而是靠第二、第三产业，其中高科技制造为主，南山区的经济结构也靠近美国硅谷的水平，报道称南山已经具备了打造“中国硅谷”的基础和条件。 在基础研究方面，深圳的11所高校中有9所在南山，有全职院士14名； 在技术开发方面，南山在战略性新兴产业和未来产业形成了123个细分领域，其中24个国际领先，并汇聚了中兴、腾讯、大疆创新等一批世界一流的创新型企业，以及深圳90％以上的“独角兽”企业； 在成果转化方面，南山集聚了一批新型研发机构，区域孵化能力位居全国区（县）第一；在金融支持方面，中国证券业协会注册登记数据显示，深圳超过75％的风投、创投机构集聚在南山。 在科技领域，根据南山区的统计年报，始终把创新作为引领发展的第一动力，抢抓全市实施创新“十大行动计划”机遇，奋力推进国际科技、产业创新中心核心区建设。 高端创新资源加速集聚 ARM（中国）总部、空客亚太地区唯一创新中心竞相落户，盖姆石墨烯研究中心、全球金融科技实验室、霍夫曼先进材料研究院布局南山，与2016 年入驻的苹果、高通一起，形成全球顶级创新巨头集聚态势。网络空间科学与技术广东省实验室落户南山，这是全省首批 4 家基础研究领域实验室之一，是国家实验室的“预备队”。中集智能化海洋装备、中德纳 2 个制造业创新中心挂牌成立，占全市 2／5，高新北、留仙洞成为全市未来产业集聚区。 主创新成果密集涌现 中兴、迈瑞、深大、南科大、中科院先进院等 12 家企业和机构，摘取 10 项国家科学技术奖，占全市 2／3。微芯生物、国民技术获 2 项中国专利金奖，占全国 1／10；腾讯获外观设计金奖，占全国 1／5。新增国家级高新技术企业 739 家，总数接近 3000 家，超过全市1／4。中集研制的深海钻井平台“蓝鲸 1 号”成功试采可燃冰，被誉为“大国重器”。 军民融合、双创发展领跑全国 作为全国唯一地方代表，受邀参加国家级军民融合论坛并作经验介绍，成为“国防科技工业军民融合创新示范基地”。新增众创空间55 家、孵化器 16 个，前海创投孵化器“以投带创”模式写入国务院文件，南山实践为国家顶层设计做出贡献。中科院先进院、腾讯入选国家第二批双创示范基地。在美国、加拿大、以色列设立 4 家海外创新中心，占全市 4／7，链接世界创新最前沿。“创业之星”大赛连续举办十届，成为大众创业、万众创新的一面旗帜。 人才大区地位凸显 实施“人才领航计划”，打造吸引各类人才的“强磁场”。南科大汤涛教授当选中科院院士，深圳本土中科院院士实现“零的突破”。新增“****”人才 62名，总数达 230 名，超过全省 40％；新增省、市创新团队 7 个，总数达 84 个，占全市 72％。深圳人才公园建成开放，是全国首个人才主题公园，彰显城市对人才的高度礼遇。哈工大（深圳）获批举办本科教育，南山再添一所高水平研究型大学。 最严格知识产权保护率先破题 提升法治化营商环境，建成全市首个全方位的“知识产权保护中心”，建筑面积 6600 平方米，引进深圳仲裁院等 6 家保护机构、美国布林克斯律师事务所等 14 家运营机构，以及 3 家行业协会，构建保护、运营、转化、协同、支撑“五大链条”。

5月21日，任正非在华为总部接受媒体采访，针对华为备胎芯片计划、美国封锁华为、芯片自研等多个热点事件进行回应。 以下为任正非接受中国媒体采访全文实录： 1、中央电视台：首先，我是一个做直播的记者，您是军人出身，严把时间关，我也是严把时间关。时间过得真快，四个月前同样是这个地方，我们做过一次访问，那时我采访您的时候，大家普遍认为华为已经进入了一个低点，大家异常关注，才有了您面对一系列国内外记者的采访。没想到四个月之后，华为今天面对的局势比四个月前更加复杂，甚至更艰难。刚才有记者同行拿出“烂飞机”的照片，同样我也拿到了，这张照片您也非常喜爱，是伤痕累累的照片。 任正非：我是在“悟空问答”网站上看到这张照片，觉得很像我们公司的情况，发给大家。运营商BG认为自己就是这架飞机，他们就自己拿来广播了。后来梳理下来发现，运营商BG反而还没有大的问题，因为有十几年的准备充分。我们现在的情况就是一边飞一边修飞机，争取能够飞回来。 记者：这架飞机之所以能够飞回来，是因为要害部位没有受到伤害，例如油箱、发动机，只是机翼非要害部位受到了伤害。有没有可能飞的时候要害部位受到攻击，那怎么飞回来？ 任正非：我讲两个故事，二战时的德国和日本。德国因为不投降，最后被炸得片瓦未存，除了雅尔塔会议留下准备开会，其余地方全被炸成平地。日本也受到了强烈轰炸，如果不投降，美军也要全部炸平，最终日本采取了妥协的方法，保留天皇，日本投降，没有被完全摧毁，但是大量的工业基础被摧毁了。当时有一个著名的口号“什么都没有了，只要人还在，就可以重整雄风”，没多少年德国就振兴了，所有房子都修复得跟过去一样。日本的经济也快速恢复，得益于他们的人才、得益于他们的教育、得益于他们的基础，这点是最主要的。所有一切失去了、不能失去的是“人”，人的素质、人的技能、人的信心很重要。 记者：美国时间的昨天，发了一个对华为90天的延迟禁令期，换句话说华为有了90天的临时执照，您怎么看？90天可以做什么？如果新闻是真的，90天如果取消怎么看待这个反复？ 任正非：首先，90天对我们没有多大意义，我们已经准备好了。我们最重要的还是把自己能做的事情做好，美国政府做的事不是我们能左右的。借此机会要讲一下，我们还是要非常感谢美国公司的，三十年来美国公司伴随着我们公司成长，做了很多贡献，教明白了我们怎么走路。大家知道，华为绝大部分的顾问公司都是美国公司，典型的有IBM、埃森哲等，有几十家。 第二，美国大量的零部件、器件厂家这么多年来给了我们很大支持。特别是在最近的危机时刻，体现了美国企业的正义与良心。前天晚上，徐直军半夜两三点打电话给我，报告了美国供应商努力备货的情况，我流泪了，感到“得道多助、失道寡助”，今天，美国的企业还在和美国政府沟通审批这个事情。 我们被列入实体清单，美国公司卖产品给华为都必须要拿去批准。美国是法制国家，美国企业不能不遵守法律，实体经济要遵守法律。媒体也不要老骂美国企业，大家多为美国企业说话，要骂就骂美国政客。我觉得有时候不分青红皂白，一竿子打过去打的都是矮的人，其实高的人打不着。媒体应该要理解，美国企业和我们是共命运的，我们都是市场经济的主体。 美国政客做这个工作可能低估了我们的力量。我就不多说了，因为何庭波的员工信说得很清楚，国外、国内的主流媒体都刊登了。刚才说到烂飞机，我们有一些边缘产品没有“备胎”，这些产品本来迟早就要淘汰的，这些有影响。但在最先进的领域不会有多少影响，至少5G不会影响，不仅不影响，别人两三年也不会追上我们的。 2、《人民日报》：我想问一个关于芯片的问题。我注意到您在18日接受日本媒体采访时表示“华为不需要美国芯片，华为没问题”。华为公司致员工的一封信被刷屏，信中说公司是有底气、有准备的。请问华为的底气从何而来，做了哪些准备？ 任正非：第一，我们永远需要美国芯片。美国公司现在履行责任去华盛顿申请审批，如果审批通过，我们还是要购买它，或者卖给它（不光买也要卖，使它更先进）。因此，我们不会排斥美国，狭隘地自我成长，还是要共同成长。如果真出现供应不上的情况，我们没有困难。因为所有的高端芯片我们都可以自己制造。在和平时期，我们从来都是“1＋1”政策，一半买美国公司的芯片，一半用自己的芯片。尽管自己芯片的成本低得多的多，我还是高价买美国的芯片，因为我们不能孤立于世界，应该融入世界。我们和美国公司之间的友好是几十年形成的，不是一张纸就可以摧毁的。我们将来还是要大规模买美国器件的，只要它能争取到华盛顿的批准。现在时间很匆忙，一时半会估计批不准，缓冲一下是可以的。他们能获得批准的话，我们还是会保持跟美国公司的正常贸易，要共同建设人类信息社会，而不是孤家寡人来建设信息社会。 日本媒体整理稿子时有一点偏激，我们能做和美国一样的芯片，不等于说我们就不买了。 3、新华社：您之前说华为不想做独行侠，需要合作。现在又提到可以做好两手准备。我可不可以理解为，现在美国的贸易保护主义，根据禁令实际上会打断全球的供应链，使得整个市场感到混乱？第二，过去一段时间以来，美方质疑华为的公司治理、财务问题等各种各样的问题，您认为反对华为的声音主要纠结于华为的哪些方面？为什么要针对华为？ 任正非：政治家怎么想的我真不知道。我觉得不能因为我们领先了美国就要挨打，因为5G并不是原子弹，而是造福人类社会的。 5G的容量是4G的20倍，是2G的1万倍；耗电每个比特相比4G下降了10倍；体积下降到1／3，下降了70％。5G基站只有一点点大，20公斤，就像装文件的手提箱那么大，不需要铁塔了，可以随意地装在杆子上、挂在墙上；我们还有耐腐蚀材料，几十年不会腐蚀，可以把5G装在下水道里。这样的方便对欧洲最适合，欧洲有非常老的城区，不能像中国这样安装大铁塔。当然中国的大铁塔也不浪费，可以把5G基站挂在上面。但是不需要新建铁塔了。每个站点不需要吊车等，在工程费用上在欧洲还可以降低一万欧元。不仅是铁塔，以前的基站大需要吊车，把吊车开进去还需要封路。现在5G基站我们用人手提就上去了，因此很简单。第二，5G带宽的能量非常大，能提供非常多的高清内容，传播8K电视很简单。宣传上说费用下降了10倍，实际上可以下降了100倍，这样老百姓也能看高清电视，文化就会快速提升。国家发展要靠文化、哲学、教育，这是发展国家的基础。因此，5G改变一个社会，它还有非常短的时延，可以用于工业的很多东西。 董老师关心的是发动机打掉没有？我们是边缘的翅膀有可能有洞，但核心部分我们完全是以自己为中心，而且是真领先世界。越高端，“备胎”越充分。 记者：您是不是觉得国际市场秩序被打乱？ 任正非：不会。欧洲不会跟它走，美国企业大多数反而跟我们沟通很密切。 4、《环球时报》：刚才谈到对华为的影响，看到海思这封信之后，从舆论反应来讲非常热血。芯片行业的从业者以一个比较客观的态度来看待国产芯片，包括国产的核心零部件和美国、外国企业的差距。您觉得华为的自主产品和研发究竟走到哪里？包括信里提到的，保证接下来能连续不间断的供应？有没有一个临界点，位于何处？ 任正非：为什么不洗一个“冷水澡”呢？我认为，我们最重要的是要要冷静、沉着。热血沸腾、口号满天飞，最后打仗时不行也没用，最终要能打赢才是真的。 我们首先要肯定美国在科学技术上的深度、广度，都是值得我们学习的，我们还有很多欠缺的地方，特别是美国一些小公司的产品是超级尖端的。我们仅仅是聚焦在自己的行业上，做到了现在的领先，而不是对准美国的国家水平。就我们公司和个别的企业比，我们认为已经没有多少差距了；但就我们国家整体和美国比，差距还很大。这与我们这些年的经济上的泡沫化有很大关系，P2P、互联网、金融、房地产、山寨商品……等等泡沫，使得人们的学术思想也泡沫化了。一个基础理论形成需要几十年的时间，如果大家都不认真去做理论，都去喊口号，几十年以后我们不会更加强大。所以，我们还是要踏踏实实做学问。 5、《澎湃新闻》：关于芯片的问题。看到何总发的公开信以后，很受鼓舞。我看资料海思是2004年成立的，经过这么多年发展，在很多方面已经有自己的芯片。当时是怎么推演的，您个人或者华为当时如何决定做自研芯片？包括何总讲到“极限生存”的假设，推演到目前为止，您前两天接受媒体采访说到“我们已经不需要美国芯片了”，这个过程能不能描述一下？当初的推演到现在的结果，符合当初的设想吗？如果美国芯片完全不能供应，为客户提供服务的能力如何？ 任正非：其实我们牺牲了个人、家庭，牺牲了陪伴父母……，这些都是为了一个理想——站到世界最高点。今天大家憋不住了，就喊出口号，要“争雄世界”、“世界第一”。以前我们是不允许喊的，为了这个理想，我们与美国迟早有冲突。为了避免这个冲突，2000年初的时候，我们也很犹豫，能不能戴顶“牛仔帽”，我们曾经准备以100亿美元把华为卖给一家美国公司，合同签订了，所有手续都办完了，就等对方董事会批准。所有谈判人员都在酒店买了花衣服，在沙滩上比赛跑步、乒乓球，等待批准。在这个过程中，美国公司董事会换届，新董事长比较短视，拒绝了这项收购，收购就没有完成。当时准备卖给美国公司，我们的想法是，一群中国人戴着一顶美国“牛仔帽”打遍全世界。这个想法没能实现之后，我们高层领导表决，还卖不卖？少壮派一致表决“不卖”，我也不能违背。我告诉他们，迟早我们要与美国相遇的，那我们就要准备和美国在“山顶”上交锋，做好一切准备，从那时起，就考虑到美国和我们在“山顶”相遇的问题，做了一些准备。但最终，我们还是要在山顶上拥抱，一起为人类社会做贡献的。 记者：包括华为其他管理层也释放出“有能力继续为客户服务”的信息，会不会因为美国事件对原来的大客户、对业务造成影响，我们怎么应对？ 任正非：我们肯定能继续为客户服务，我们的量产能力还是很大的，并没有因为被美国列入实体清单受到多少影响，我们在全球的竞标还是在前进。增长速度会减慢，但不会有想象中的那么慢。我们一季度销售收入同比增长39％，四月份降到25％，预计今年底还会下降一些，但是不会造成我们公司负增长，或者对产业发展带来伤害。 6、《科技日报》：如果美国断供发生，对这个产业会带来什么样的影响？前两天看到方舟子发了一个微博“如果备胎好用，何必等到胎破了再用？”，这个观点您怎么看？ 任正非：如果都用“备胎”，就是体现了你们所说的“自主创新”，自主创新最主要目的是想做孤家寡人，我们想朋友遍天下。因此，没有像他想象的“备胎好用，怎么不用”，他不理解我们的战略思维。我们不愿意伤害朋友，要帮助他们有良好的财务报表，即使我们有调整，也要帮助。 我刚才也讲到，我们没有和美国公司表明不用它们的器件，而是希望美国公司继续能给我们供货，我们共同为人类服务。在早期，我们还把芯片这方面的开发心得告诉对方，甚至研究成果，我们自己不生产，交给对方生产，要不然全世界的供应商怎么对我们那么好。“备胎好用，为什么不用？”备胎、备胎，胎不坏，为什么要用？ 记者：万一真的出现断供情况，对产业有什么影响？ 任正非：对于我们公司，不会出现极端断供的情况，我们已经做好准备了。我年初判断这个事情的出现可能是两年以后，因为总要等美国和我们的官司法庭判决以后，美国才会对我们实施打击，无论结论怎样，（美国）都会对我们打击。这样我们还有两年时间，足够准备。由于孟晚舟被捕，就把“导火索”时间推前了。 大家都知道，我们春节也在加班，我春节也在慰问员工。春节加班期间，仅仅是保安、清洁工、餐厅服务员……，在国内就有5000名服务人员在供应我们的“战士”，他们可以拿多倍工资，公司采购食品的价格都翻一番，还给服务员一些小费。我们很多员工春节连家都不回，打地铺睡，就是要抢时间奋斗。五一节也是这样的，很多人没有回家。 7、《网易》：谈到备胎计划，华为实施备胎计划这么多年来投入了多少资金？如果备胎计划一直不启用，会一直投入钱到这个备胎计划吗？ 任正非：实在是太多了，我说不清楚。“正胎”和“备胎”的预算和人力编制是一起拨给他们的，以前预算分配以“正胎”为主，现在以“备胎”为主。具体多少，我是搞不清楚的，每次汇报都是满满的几页纸，我不会过问每个零部件，只是在大概念上过一过。落到下面的计划，这个零部件中还有哪几个关键环节，是一点点来的。要不怎么会有八、九万的研发工程师呢？ 8、《财新周刊》：美国管制之后，华为在日本、欧洲、台湾地区的企业，估计会帮到华为很多。美国政府如果管制不成功，下一步会不会对台积电这种企业施压？华为毕竟是一个芯片企业，并不具备整个产业链方面的能力。 任正非：如果外面不屈服的人多了，后面跟着不屈服的人就更多了，我们不要太操心这些，毕竟没有发生。 记者：Google事件，欧洲地区用户很担心，未来华为手机不能用安卓最新的系统。在这方面，如何去应对？ 任正非：Google是一家好公司，而且一家高度负责任的公司，它也在说服美国政府解决这个问题。我们也在讨论变通的救济方案，专家们还在做这个事情，现在我还不能完全回答你。 9、《腾讯网》：您觉得现在这种严峻的形势大概会持续几年？这对于华为的发展历史会是转折点吗？ 任正非：你应该问特朗普，问我就问错了。我认为，这件事有两面性，一方面我们会受到一些影响，另一方面，会刺激中国系统性地、踏踏实实地发展电子工业。国家发展工业，过去的方针是砸钱，但钱砸下去不起作用。我们国家修桥、修路、修房子……已经习惯了只要砸钱就行。但是芯片砸钱不行，得砸数学家、物理学家、化学家……，但是我们有几个人在认真读书？博士论文真知灼见有多少呢？这种状况下，完全依靠中国自主创新，很难成功。为什么不跨国创新呢？可以在很多国家中建立创新基地。哪个地方有能力，就到哪个地方去，我们可以在当地去建一个研究所。 当然，中国现在回来了很多人才，这是很重要的。但是中国的个人所得税比外国高很多，如果来到中国，要多缴这么多税，“雷锋”精神是不可持续的，雷锋是把一切都献给国家、献给党。但是，毕竟这些顶级专家是从外国回到中国，不仅没有优惠，税收还高很多。最近听说大湾区可以降到15％，实施措施是什么？是不是要在大湾区有户口，是否要在大湾区有工作？换一个地方就不行，这个政策有什么用？科学家本身就是流动的，只在这里上班八小时，还是科学家吗？我们要创造一些外国科学家回国的路。 第一次世界人才大转移，是苏联的三百万犹太人转移到以色列，以色列成为了一个科技高地。第二次人才大转移又来了，美国排外，大量人才进入不了机密研究。美国著名媒体写了一篇文章反问美国“中国如果发明了致癌的药物，也危害国家安全吗？”美国癌中心辞退了三个华人科学家，中国人发明的癌症药，难道也危害国家安全了吗？他反问美国。很多科学家在美国丧失了工作信心，为什么不拥抱他们进来呢？他们问“怎么进来？孩子上学难，没户口买不了车，还要缴很高的税收。”应该调整我们的政策，拥抱这个世界。美国两百年前是印第安人的不毛之地，就是政策对了，今天是世界霸主。我们国家有五千年文明，有这么好的基础，应该拿出政策来拥抱世界人才来中国创业。 大家要想到，东欧国家都比较贫穷，但是美国大量的领袖、科学家、金融家……都是东欧人，我们为什么不大规模吸引东欧人到中国来，或者在东欧建立各种研究基地？所以，以中国为中心建立理论基地要突破美国的重围，眼前这个方式比较难，因为中国在基础理论上不够，这些年好一些了。我曾在全国科学大会上讲了数学的重要性，听说现在数学毕业生比较好分配了。我们有几个人愿意读数学的？我不是学数学的，我曾经说，我退休以后想找一个好大学，学数学。校长问我，学数学干什么？我说，想研究热力学第二定律。他问，研究用来做什么？我说，想研究宇宙起源。他说，我很欢迎你！但是我到现在还不能退休，还去不了。我们那时是工科学生，学的是高等数学，最浅的数学。中国要踏踏实实在数学、物理、化学、神经学、脑科学……各方面努力去改变，我们可能在这个世界上能站起来。 中国过去的哲学体系是玄学，即使有佛教，也是梵文，唐僧应该翻译成汉语，但是没有翻。西方推行的是形而上学和机械唯物论，产生了物理、化学、数学、几何学……各种学科，所以工业发达，建立了工业社会，占领了全世界。现在玄学没有说没用，搞虚拟世界，中国的游戏业发展很快，人类社会的很多生产方式也可能会虚拟化。人类在人工智能的科学家中，有50％左右是华人，如果他们受到排挤，拥抱他们进入中国，他们就会在底层平台上创新，给我们提供了一个基础。 我认为，如果能够真真实实把优秀人才引进来，对我们改革是好的。如果还是强调自主创新，就会浪费非常多宝贵时间。

衡量示波器测试系统质量的关键指标有很多，而“有效位数”对于了解整个测量系统至关重要。本文将讨论示波器有效位ENOB，以及ENOB对实际信号测试的影响，并结合实际应用，给出EXCEL求解的方法。 一 前言 图1 数字示波器系统结构图 由图1数字示波器系统结构可知，信号通过探头系统进入示波器后，经过衰减器和前置放大器调理后进入ADC。衰减电路和放大器通过继电器进行协同工作，在调整垂直分辨率时可快速切换使用。衡量ADC性能指标的参数有很多，比如采样率、DNL、INL、信噪比、有效位等。本文主要讨论ADC的有效位指标以及示波器系统的有效位。 二 ADC有效位定义 图2 ADC采集的正弦波频域分布 ADC的有效位指标是对正弦波信号进行FFT频谱分析间接计算得到的。图2是正弦波经过AD采样再经过FFT变换得到的频域分布图，除了主要的正弦波分量外还存在很多噪声、谐波和杂散信号。 ADC的有效位定义为： 式中：1．76为理想ADC的量化噪声； 6．02为将log2转化为log10的系数比。 三 示波器的有效位ENOB ENOB参数被业界广泛接受为是一种通用的判定A／D数模转换、示波器系统或其它数字化系统性能优劣的指标。所有的数字化系统中都存在多种误差，这些误差会影响系统获取的电压与 “理想” 电压存在偏差。对一个理想的示波器系统而言，在最大输入带宽范围内，系统有效位数应和A／D的转换分辨率相同。在现实中，所有的仪器都不可能是理想的，ENOB通常是低于其A／D转换分辨率的。 由图1数字示波器系统架构图可知，前端采集电路及ADC采样电路对ENOB有较大影响。实际工作时，偏置误差、非线性误差、增益误差、随机噪声以及ADC交织引起的噪声都会影响ENOB。 图3 示波器ENOB曲线 四 ENOB对实际信号测量的影响 图4 两台示波器测量同一信号 示波器的ENOB指标好，时间误差、频率杂散（通常由拼接误差引起）都比较小，同时宽带噪声也比较低； ENOB没有考虑相位不一致和频响失真等； 理想情况下所有示波器都具有平坦的相位和频响曲线以及相同的滚降方式。但事实上一般在示波器指标手册里都找不到相位和频响曲线，同样ENOB也没有考虑频响平坦度或相位的不一致性。图4显示了一个输入信号在两台不同的示波器上的测量结果。两台示波器的ENOB是相同的，但示波器1显示的波形更加接近真实的输入信号，而示波器2显示的波形就失真比较大。 ENOB没有考虑到示波器可能引入的偏置误差。 两台有相同ENOB的示波器可能显示的波形形状完全一样，但是绝对电压偏置不一样。对于这一点，测量示波器在不同偏置下的底噪声或者评估直流增益指标可以提供更好的评价方法。 五 示波器ENOB的测量 示波器ENOB的测量需要考虑以下几点因素： 测试源的ENOB要比被测示波器的ENOB大； 被测信号是否充满示波器量程会影响ENOB的测试结果； 被测信号频率与示波器采样率会影响ENOB的测试结果。这一点很重要，在实际测试中必须满足以下条件。（详细点击查看往期微信文章：《千万别错过！这些FFT干货真的很受用》） 式中： n：质数； N：FFT的分析点数，此处取4096个点； Fs：示波器采样率； Fin：被测信号频率。

嵌入式设计是个庞大的工程，今天就说说硬件电路设计方面的几个注意事项，首先，咱们了解下嵌入式的硬件构架。 我们知道，CPU是这个系统的灵魂，所有的外围配置都与其相关联，这也突出了嵌入式设计的一个特点硬件可剪裁。在做嵌入式硬件设计中，以下几点需要关注。 第一、电源确定 电源对于嵌入式系统中的作用可以看做是空气对人体的作用，甚至更重要：人呼吸的空气中有氧气、二氧化碳和氮气等但是含量稳定，这就相当于电源系统中各种杂波，我们希望得到纯净和稳定符合要求的电源，但由于各种因素制约，只是我们的梦想。这个要关注两个方面： a、电压 嵌入式系统需要各种量级的电源比如常见的5v、3．3v、1．8v等，为尽量减小电源的纹波，在嵌入式系统中使用LDO器件。如果采用DCDC不仅个头大，其纹波也是一个很头疼的问题。 b、电流 嵌入式系统的正常运行不但需要稳定足够的电源，还要有足够的电流，因此在选择电源器件的时候需要考虑其负载，我设计时一般留有30％的余量。 如果是多层板，电源部分在layout的时候需电源分割，这时需要注意分割路径，尽量将一定量的电源放置在一起。如果是双面板，则走线宽度需要注意，在板子允许的情况下尽量加宽。合适的退耦电容尽量靠近电源管脚。 第二、晶振确定 晶振相当于嵌入式系统的心脏，其稳定与否直接关系其运行状态和通讯性能。常见的振有无源晶振，有源晶振，首先要确定其振荡频率，其次要确定晶振类型。 a、无源晶振 其匹配电容和匹配电阻的选择，这部分一般依据参考手册。在单片机设计中，经常使用插件晶振配合瓷片电容。在ARM中，为了减少空间和便于布线，经常使用四角无源晶振配合贴片电容。虽然我们对于固定晶振的匹配电路比较熟悉，但是为了达到万无一失，还是要看参考手册确定电容大小，是否需要匹配电阻等细节。 b、有源晶振 具有更好的更准确的时钟信号，但是相比之下，比无缘晶振价格高，因此这也是在硬件电路设计中需要关注的成本。 在做电路板设计时需要注意晶振走线尽量靠近芯片，关键信号远离时钟走线。在条件允许的情况下增加接地保护环。如果是多层板，也要讲关键信号远离晶振的走线。 第三、预留测试IO口 在嵌入式调试阶段，在管脚资源丰富的情况下，我通常预留一个IO口连接led或者喇叭，为下一步软件的编写做铺垫。在嵌入式系统运行过程中适当控制该IO接口，从而判断系统是否正常运行。 第四、外扩存储设备 一个嵌入式系统如果有电源、晶振和CPU，那么这就是我们熟悉的最小系统。如果该嵌入式系统需要运行大点的操作系统，那么不但需要CPU具有MMU，CPU还需要外接SDRAM和NANDFLASH。如果该cpu具有SDRAM和NANDFLASH控制器，那么在硬件设计上不用过多的考虑地址线的使用。如果没有相关的控制器，那么需要注意地址线的使用。 这部分在LAYOUT的时候是一个重点，究其原因就是要使相关信号线等长以确保信号的延时相等，时钟和DQS的差分信号线走线。在布线的时候各种布线技巧需要综合使用，例如与cpu对称分布，菊花链布线、T型布线，这都需要依据内存的个数多少来进行选择，一般来说个数越多，布线越复杂，但是知道其关键点，一切迎刃而解。 第五、功能接口 一个嵌入式系统最重要的就是通过各种接口来控制外围模块，达到设计者预设的目的。常用的接口有串口（可用来连接蓝牙，wifi和3G等模块），USB接口、网络接口、JTAG接口、音视频接口、HDMI接口等等。由于这些接口与外部模块连接，做好电磁兼容设计是重要的一项工作。除此之外，在LAYOUT的时候注意差分线的使用。 第六、屏幕 这个功能之所以单独列出来，是由于其可有可无。如果一个嵌入式系统只是作为一个连接器连接外围设备模块，通过相关接口连接到电脑主机或者直接挂在网络上，那么屏幕就不需要了。但是如果做出来的是一个消费类产品，与用户交互频繁，这就不得不唠叨几句。 电容屏幕是嵌入式屏幕的主要部件，在电路设计中需要注意触屏连接线和显示屏连接线的布局。在走线的过程中尽量短的靠近主控cpu，同时注意配对信号走差分线，RGB控制信号走等长。各种信号走线间距遵循3W规则，避免相互干扰。在屏幕的设计中，一定要确保功率和防止干扰，以防屏幕闪屏和花屏现象的出现。

据北京日报报道，今天，在108周年校庆之际，清华大学打造的全球首支中国风机器人乐队对外亮相，它的名字叫“墨甲”，含三位机器人乐手，排鼓“开阳”、竹笛“玉衡”和箜篌“瑶光”。今天上午，衣袂飘飘的三位机器人带来首演，在清华园演奏舞台音乐剧《墨甲幻音》。 “墨甲”乐队含3位乐手 早在三千多年前，《列子汤问》就曾记载了一个关于歌舞人偶的科学幻想寓言“偃师献技”：一位善于制造能歌善舞的人偶的工匠偃师，为周王献上了他制作的人偶。“领其颅，则歌合律；捧其手，则舞应节。千变万化，惟意所适。”对于机器人载歌载舞的憧憬，古已有之。 如今，世界多个国家争相探索机器人制造，将本国文化艺术与科技结合，带动了表演机器人市场的蓬勃发展。然而绝大部分机器人乐队仅仅停留在娱乐层面，外形设计仍然停留在工业化的背景中，对于科技哲学、文化传承和人机交互方面的思考比较粗浅。 与此同时，国内也进行了种种机器人相关项目的尝试，不过，当前中国的表演机器人仍然存在产品同质化、表演乏味、中国文化内涵缺失等问题。并且，这些表演机器人往往演奏的是西洋乐器，走交响或摇滚风格。 在墨甲机器人乐队之前，还没有代表中国风的表演机器人。 本次亮相的“墨甲”，含三款负责不同乐器的机器人，这是因为单台或多个机器人组合拥有丰富的肢体动作和民族音乐演奏能力，可通过多种交互方式实现与观众的现场互动，与表演者的协作演出。 其中，排鼓“开阳”为打击乐器类，掌控节奏，竹笛“玉衡”为吹奏乐器类，负责主旋律，箜篌“瑶光”为弹拨乐器类，承担和声功能。三位机器人乐手的名字则是来源于北斗七星中的三颗星。 首演乐曲均为定制音乐 今天一早，首次亮相的机器人乐队特地带来舞台音乐剧《墨甲幻音》。 演出中，三位乐手各有特色，箜篌机器人“瑶光”悠扬美妙的乐声令人神往，竹笛机器人“玉衡”以清雅的笛声传递着如诗的中国山水和悠悠的古韵情怀，排鼓机器人“开阳”展现了中国人的豪迈气魄和大国风范。 这些机器人分别采用了吹奏、拨弦、打击三种截然不同的演奏技法。机器人演奏的乐曲全部是原创音乐，也都是由作曲家根据机器人演奏的特点为乐队量身打造的。 “机器人有很多可能性，能够完成很多以前我们难以想象的事情。” 项目总负责人、清华大学美术学院副教授米海鹏表示，在本场演出中，团队希望让观众真正欣赏音乐和情感，不止于机器人技术本身，而是在造型、音乐、表演艺术和文化表现等方面共情，探讨“什么样的艺术传达可以真正打动人”。 清华师生历时半年研制 墨甲机器人乐队的“墨甲”取自诸子百家的墨家，源于墨家是古代崇尚工程技术的重要流派。乐队由清华大学美术学院、清华大学未来实验室，以及希格斯木甲文化（北京）有限公司联合打造的，主创团队组建于2018年9月，主要由清华大学师生，以及毕业生创业团队组成。 团队中有机器人控制与交互领域专家，雕塑艺术家，新媒体艺术家，音乐家等，是一个横跨多个不同学科的创新团队。在短短半年的时间内，主创团队攻克了许多技术难题，完成了从一张白纸到一台精美的机器人舞台音乐剧的技术研发和艺术创作工作。 未来，这三位有温度的机器人乐手还可能会走出国门，用科技传递中国文化，用音乐讲述中国故事。

昨日，以“寓艺于微 智创未来”为主题的比亚迪电子媒体开放日在深圳举行。相信大部分人对比亚迪的认知都停留在汽车和电池板块，对比亚迪电子知之甚少。事实上，比亚迪电子已经成为全球唯一一家能够大规模提供金属、玻璃、陶瓷、塑胶等全系列手机结构件及整机设计制造解决方案的公司。 全球平均每10台手机，就有2台运用了比亚迪电子的技术。从1983年手机正式商用以来，手机行业飞速发展，带动手机材质与工艺的更新迭代。而手机后壳的变迁也可以主要划分为：塑料后壳时代－金属后壳时代－3D玻璃／陶瓷后壳时代。从1G的语音时代，到2G的文本时代、3G的图片时代、再到目前4G的视频时代、以及未来5G的物联网时代，比亚迪电子均有涉及，可以说比亚迪见证了手机行业的发展历程。比亚迪电子已经成为手机行业中的隐形巨头。那么比亚迪达到今天的成就，背后的支撑因素是什么呢？ PMH纳米注塑技术 金属手机后壳重新定义了手机的设计美学，在手机后壳从塑料时代向金属时代的过渡的时代。比亚迪电子就曾在2011年，就已经推出了全球首创的PMH纳米注塑技术，2013年，全球首款纳米注塑工艺后壳的手机The New HTC One正式亮相，之后便被广泛推广。 PMH纳米注塑技术能过．避免金属材质的手机外壳对信号的干扰，使得手机能够采用精致质感的金属机 身，在功能、视觉、手感与工业设计上得以实现极致完美。一体成型工艺可以简化手机结构，减少手机零部件，节省手机内部空间，可以将手机做的更加轻薄、美观。同时，也让手机拥有更加出色的防水防尘效果，PMH纳米注塑技术的手机结构件在水下2米，持续30分钟可不漏水。 PMH纳米注塑技术的门槛很高，目前全球拥有这一技术的公司仅有几家，作为全球首家PMH纳米注塑技术的企业，比亚迪电子长期引领着行业的发展。2018年，比亚迪电子金属结构件出货量约2亿件，约占全球Android金属手机总出货量的1／3。 3D玻璃 后4G时代，比亚迪电子已经悄然向众多主流终端手机品牌的高端机型提供兼具轻薄、耐刮伤等特点的3D玻璃。 目前，5G技术已经在部分城市开始试点，即将迎来普及。但是由于5G具有6赫兹以上的高频频段，频率越高，信号传输过程中越容易受到干扰。另一方面，无线充电成为目前旗舰手机的标配，金属材质由于其特性已经无法满足5G手机在信号传输和无线充而3D玻璃／陶瓷材质则是这一问题的最佳解决方案 高强度、高刚度、高光泽度、良好散热性。舒适的手感、3D玻璃后壳成为近两年来旗舰手机的首选，未来的3D玻璃技术，需要在满足5G通讯需求的基础上，为柔性OLED显示手机和智能穿戴设备的发展提供更加强大的技术支持。 3D玻璃的原理是将一块平面玻璃通过高温热弯，从而实现3D效果，对工艺要求极为苛刻。比亚迪电子自主研发了3D玻璃热弯机、石墨模具、贴合机等核心技术和关键设备，将3D玻璃曲面轮廓度的行业精度标准为±0．1mm，而比亚迪电子可以实现小于±0．05mm的精度。精密制造技术，让比亚迪电子拥有更强的竞争力。 2018年，比亚迪电子3D玻璃产量达到1亿件，2019年，比亚迪电子有望在2019年实现3D玻璃外壳的收入和产能同时双倍增长，而总产能也将达到80万片／日（2019年总产能超过2亿片）。 模具——“工业之母” 比亚迪电子能够拥有年产2亿件金属结构件以及2亿片3D玻璃离不开模具的支持。模具可谓“工业之母”，我们日常使用的大部分产品都是由模具加工而成的。比亚迪电子模具团队自2002年组建以来，目前的模具团队已经达到2000多人。 2007年，比亚迪电子初次与全球模具强国德国的模具厂商展开正面交锋，最终以模具质量、交付速度、成本等综合优势赢得竞争。目前，比亚迪电子的模具已经出口德国。一方面，比亚迪电子注重基础研究和材料科学研究，能够吃透技术的本质和机理，能够快速匹配，甚至“发明”最适合制造模具的基础材料。其次，组建了数百人的模具研发团队对核心技术进行攻关，对各项关键技术和“卡脖子”环节逐个突破。最后，比亚迪电子为客户提供全面的技术支持，在产品开发初期，有专家团队可以提供详细的评审。同时，在五金和塑胶全领域的模具开发经验，每年可以产出7000多套模具，相比于其他厂商而言，拥有更明显的优势。 模具的精度在微米为单位，为了确保更高的精度，比亚迪电子斥资数千万元，引入大批量的空调设备，打造了恒温恒湿的制造工厂。同时，为了减小振动对设备的影响，比亚迪电子在工厂地下挖掘2米，填入了沙子来减少振动。 智能制造 “我们可以实现3D玻璃精度小于±0．05mm（行业的精度标准为±0．1mm），自主研发的自动化3D玻璃热弯设备就是关键因素之一。”比亚迪电子第一事业部总经理江向荣介绍说，“这是国内首款可以实现柔性化自动生产的3D玻璃热弯设备，包括全自动上下料，清洁模具、料片，智能监控等20余项自动化工序。” 据悉，比亚迪电子“无人化”车间已经落地，正在打造超级智慧工厂：数万台自动化装备与物联网、大数据、人工智能、云计算等前沿科技结合，贯穿于设计、研发、制造等各个环节，实现智能生产、智能运营、智能决策。 从技术到模具，到自动化，再到智能化，比亚迪电子通过技术创新一步步走在了手机行业的前沿。目前，比亚迪电子已经布局5G、物联网、人工智能等多个领域，在未来5G技术普及后，比亚迪电子将从智能手机／笔记本＋新型智能产品＋汽车智能系统三大业务板块。在未来5－10年内，比亚迪电子将会迎来新的增长点。

极紫外光刻技术，成为潜在的摩尔定律的救世主已经很久了。 十几年前，路线图要求EUV于2011年到货。直到去年它才开始运行。 EUV源已达到半导体制造所需的200瓦级。然而，暴露的光致抗蚀剂的缺陷限制了当前7纳米节点的产量，并且未来的5和3纳米节点将面临更大的问题。现在，基于最先进激光器的新型实验室EUV源为开发人员提供了更高的空间和时间分辨率，以便他们理解并解决这些问题。 将光刻技术移至EUV波段意味着材料和光源都发生了巨大变化。新的13．5纳米EUV等离子体源取代了193纳米的紫外激光器。随着波长减小，光子能量增加，因此来自新激光驱动的等离子体EUV源的每个光子携带的能量是来自旧激光源的光子的14倍。更高能量的光子需要新的光刻胶材料，这是一个目前仍在研究中的具有挑战性的化学问题。新开发的光刻胶似乎存在随机缺陷，称为“随机打印故障”。这个问题已经成为EUV光刻技术的首要问题，比利时IMEC探索材料首席科学家John Petersen说  。 “我们需要了解正在发生的事情的真实化学性质，”IMEC材料和分析小组主任Paul van der Heide说。为此，该公司与位于科罗拉多州博尔德的KMLabs合作，  在比利时建立了一个高分辨率的EUV成像和超短脉冲实验室。 彼得森和其他人在 2月25日至28日在圣何塞举行的SPIE高级光刻会议上描述了该设施。 照片：KMLabsKMLabs用于极紫外显微镜的桌面高次谐波源 由KMLabs构建的系统通过将来自红外激光器的高功率脉冲聚焦到气体中来产生EUV脉冲，以产生激光的高次谐波。该过程产生的脉冲持续时间为皮秒（10 －12）至阿秒（10 －18），波长可在6．5和47纳米之间调节。可调波长和可调脉冲长度使得高次谐波源比用于曝光光致抗蚀剂的更亮等离子体源更好地进行测量。谐波产生还可以产生类似激光的EUV光，它可以提供非常高的分辨率，并且无需镜头即可成像 － 这是一个很大的优势，因为固态镜头无法聚焦EUV光。该  结果是一个功能强大的测量工具 这也可以执行其他测量，现在需要像同步加速器这样的大量来源。 高谐波输出足够亮，可在微米级区域进行高分辨率干涉成像，并具有低至8 nm的特性。它还可以观察材料中极快的分子动力学和电离过程，这对理解化学过程至关重要。许多材料供应商正在测试抗蚀剂下面的薄层沉积以改善其性能，但他们缺乏探测暴露层时发生的情况的方法。“我们可以通过这个实验室来探讨这一点，”彼得森说。 该设施还可以探测麻烦的随机抗蚀剂故障，提供可以帮助研究人员预防它们的数据。之后的下一步将是识别并试图修复其他产生噪声的麻烦效应，这些效应产生的噪声高于由单个EUV光子的高能量引起的不可避免的光子散射噪声。这种散粒底噪声可能会导致缩小到小于3 nm节点的几何尺寸。 但是，新的EUV系统有其自身的局限性。“我们是测量源，而不是制造光刻技术的来源，”KMLabs首席执行官Kevin Fahey说。对于芯片制造来说，光束太弱了，但它可以聚焦到足够明亮地照射微米级区域，以便进行亚波长分辨率的高分辨率干涉成像以测试抗蚀剂。 KMLabs联合创始人亨利卡普滕说：“使用高次谐波产生光刻并不是不可能的，但它需要重大的新发展，可能需要几十年的时间。”

中芯国际创始人张汝京对我国集成电路产业曾有过这样的点评，“我国半导体产业发展最薄弱的环节就是材料和设备，但这也意味着市场机遇。”经过长期发展，我国企业在半导体应用、封装测试领域已发展到全球领先，拥有了完整的终端产业链，但在产业链前端环节非常薄弱。关于材料以及封装 ，小编在前文都有提及，感兴趣的朋友可以去看一下。这一篇文章，我们将着重来说半导体设备。 半导体设备是半导体产业最为重要的一环，是生产部门不可或缺的生产资料。从半导体产业链中可以看出，无论是上游设计制造，还是下游封装测试，几乎每一个产业环节都需要相关设备的投入。半导体设备主要应用于IC制造（前端设备）、IC封测（后道设备）两大领域。 其中，IC制造设备又包括晶圆制造设备和晶圆加工设备。其中晶圆制造设备主要由硅片厂（如SUMCO、金瑞泓、上海新升）进行采购，最终产品为硅片；晶圆加工设备主要由代工厂（Foundry，如台积电、中芯国际、上海长虹）或IDM企业（如Intel、Samsung）进行采购，最终产品为芯片；IC封测设备通常由专门的封测厂（如日月光、Amkor、长电科技）进行采购，包括拣选、测试、贴片、键合等多个环节。 半导体设备格局一览 据Gartner统计，全球规模以上晶圆制造设备商共计58家，其中日本的企业最多，达到 21 家，占36％，其次是欧洲13家、北美10家、韩国7家，而中国大陆仅4家，分别是上海盛美、上海中微、Mattson（亦庄国投收购）和北方华创，占比不到7％。 从半导体设备需求端来看，近几年销售额前三大地区分别是韩国、中国台湾和大陆。从半导体设备销售额情况看，从2014 年开始，北美半导体设备投资逐年减少，日本基本维持稳定，整个半导体制造的产能转移到了韩国、中国台湾和大陆三地。另外，从这三个地区市场份额占比来看，中国大陆买家买下了全球 15％的半导体设备，市场份额提升了近一倍，且一直处于稳步上升的状态。 图：2017全球半导体设备市场规模（单位：十亿美元） 从供给侧来看，半导体设备是一个高度垄断的市场。根据各细分设备市场占有率统计数据，在光刻机、PVD、刻蚀机、氧化／扩散设备上，前三家设备商的总市占率都达 90％以上，而且行业龙头都能占据一半左右的市场，所以，要想在半导体装备市场中分一杯羹，就必须在细分领域能够做到全球前三。 美国处于领先地位 来自SEMI的最新数据显示，北美半导体设备制造商3月出货金额为24．2亿美元，比2月微增0．4％，年增16．7％，创17年来新高。这主要得益于近两年内存及晶圆代工投资持续带动。 美国半导体设备的发展起源于二战后期，由于军用计算机的带动，造就了最初的半导体产业，在之后的二三十年中，美国半导体产业稳步发展，奠定了其半导体设备行业的坚实基础。 来自北美的设备商主要包括：应用材料，泰瑞达、Axcelis Technologies，KLA－Tencor，Lam Research，Kulicke ＆ Soffa、Nanometrics，Rave，Rudolph Technologies，Ultratech，Ushio等。 虽然在所有半导体设备厂商和市场中，美国跟随在日本和欧洲之后，处于第三的位置。但就晶圆处理设备而言，其实力非常强劲，在全球晶圆处理设备供应商前5名中，美国就占据了3席，分别是排名第一的应用材料（AMAT），市占率19％左右；第二的Lam Research，市占率13％左右；以及排名第5的KLA－Tencor，市占率6％左右。 具体而言，晶圆处理设备中，几个主要工序的设备也都基本处于行业龙头的高度垄断之中。其中，在PVD领域，应用材料公司占据了近 85％的市场份额，CVD占30％；刻蚀设备方面，Lam Research最多，市占率达53％，而KLA－Tencor在半导体光学检测领域，全球市占居冠。在各个领域中，前三大巨头的市场份额相加均超过70％，整个市场呈现强者恒强、高度垄断的状态。 应用材料可以说是全球最大的半导体设备公司了，产品横跨CVD、 PVD、刻蚀、CMP、RTP等除光刻机外的几乎所有半导体设备。应用材料2017财年营收为145．3亿美元，其中，半导体设备收入95．2亿美元。 半导体设备行业技术壁垒非常高，随着制程越来越先进，对半导体设备的性能和稳定性提出了越来越高的要求，需要投入大量的研发资金。应用材料公司一直保持着在研发上的高投入，其30％的员工为专业研发人员，拥有近12000 项专利，平均每天申请4个以上的新专利。正是这种持续的高研发投入，促成了应用材料的内部创新，构成了较高的技术壁垒，使其自1992年以来一直保持着世界最大半导体设备公司的地位。 中国市场现状 据Semi预测，2018年中国的设备销售增长率将创新高，为49．3％，达到113亿美元，中国大陆将紧随韩国，成为世界第二大半导体设备需求市场。 图：中国大陆半导体设备市场规模（单位：十亿美元） 2017～2020年，中国大陆将有26座新晶圆厂投产，成为全球新建晶圆厂最积极的地区，整个投资计划占全球新建晶圆厂高达 42％，成为全球新建投资最大的地区。目前，中国12英寸晶圆厂共有22座，其中在建11座，规划中1座；8英寸晶圆厂18座，其中在建5座。 在这样大兴土木的行业背景下，对半导体设备的需求和投资必然巨大。粗略计算，已经公布的半导体产线投资金额将超过1000亿美元。按照行业规律，在总投资中80％用于设备投资，从而可计算出设备投资额为800 亿美元。 在晶圆厂设备构成中，光刻机占比最大，占39％，其次是沉积设备，占比为 24％，刻蚀设备第三，占比为14％，材料制备占比8％，表面处理设备和安装设备分别占比2％，其他设备占比11％。 据此，可以计算出，2017－2019年国内集成电路光刻设备市场空间为312亿美元，沉积设备市场空间为192亿美元，刻蚀设备市场空间为112亿美元，材料制备设备市场空间为64亿美元。 我国与先进国际水平相比仍然存在较大差距未来几年，我国对半导体设备的需求量巨大。中国半导体设备企业虽然在近年内呈现出了高增长态势，但是毕竟发展时间有限，与美、日等国家比起来还是存在明显差距。 2008 年之前我国半导体设备基本全靠进口，因此国家设立了国家科技重大专项——极大规模集成电路制造装备及成套工艺科技项目（简称 02专项）研发国产化设备。但是，由于设备制造对技术和资金需求要求比较高，只有北方华创、中微半导体、上海微电子等少数重点企业能够承担 02专项研发工作，整个行业集中度相对较高。 虽然在02专项的支持下，我国半导体设备实现了从无到有，但相比国内庞大的市场规模而言，自给率不足15％。 即使在发展水平相对较高的 IC 封装测试领域，我国与先进国际水平相比仍然存在较大差距。尤其是单晶炉、氧化炉、 CVD 设备、磁控溅射镀膜设备、 CMP 设备、光刻机、涂布／显影设备、 ICP 等离子体刻蚀系统、探针台等设备市场几乎被国外企业所占据。 我国本土半导体设备企业不算少，但总体不强，销售额占比在国内市场还不足15％，在国际市场几乎为 0。究其原因，还是技术上的落后。 目前，国产半导体设备处于局部有所突破，但整体较为落后的状态。尤其与国际半导体设备巨头应用材料、 ASML、LAM Research、KLA－Tencor等相比，国产半导体设备公司的实力仍然偏弱，绝大部分企业无法达到国际上已经实现量产的10nm工艺，部分企业突破到28nm或14nm工艺，但在使用的稳定性上与国际巨头差距较大，较难大批量进入量产线，也较难进入国际代工巨头的生产线。 虽然我国整体上与国际领先水平存在一定的差距，但也不乏表现相对突出的设备企业，如设备制造龙头北方华创、在刻蚀机领域做出突破的中微半导体、封测领域龙头长川科技、从事高纯工艺系统的至纯科技以及国内单晶生长设备稀缺标的晶盛机电等。