一、被动元件Q3供应更吃紧
马来西亚疫情持续严峻,大马政府祭出无限期封城措施,在地的被动元件厂目前持续维持60%的人力运作,但因华新科的车用电阻厂、固态电容龙头松下、铝电龙头佳美工均在当地设厂,随着第三季传统旺季来临,国巨的稼动率将逐步进入满载,代理商认为,后续铝电、固态电容、车用电阻可能更缺。
目前,在马来西亚当地设厂的被动元件厂均遵守规定,维持60%人力运作,旺诠则将大陆的产出极大化,希望把对产能的影响控制在10%以内。
但是原本就已经非常吃紧的铝电、固态电容,则因龙头厂日商佳美工(Nippon Chemicon)、松下(Panasonic),均在当地布建为数不少的产能,大马无限期封城加上铝箔厂近日又发出涨价通知,预计再调涨铝箔价格10%,第三季再添供给变数,铝电价格恐因成本问题再掀涨势。
至于华新科的车用电阻厂是合并日商釜屋电机(Kamaya)而来,虽然占华新科集团产能比重不高,但是车用电阻今年以来本来就是相对吃紧的被动元件,尤其车用消耗的电阻尺寸大,更耗产能,随着芯片供给略见舒缓,车用电阻恐更缺。
马来西亚当地有英飞凌、安森美及意法半导体等IDM大厂,在人流降载情况下,将使MOSFET交期持续延长,且报价有望再度调升。